任职于广告设计公司的目黑（每熊克哉 饰），即使有婚约在身，仍和充满魅力的人妻明乃（行平爱佳 饰）不断地幽会。某日，身为某广告代理店部长的客户濑尾前来拜访目黑，原来濑尾就是明乃的丈夫。濑尾告诉目黑，倘若不追高清想因不伦恋而失去社会地位，就继续和明乃来往，并好好地调教她。目黑虽然不明就里，但仍照着...
某日，目黑邂逅了繭子，她晚熟的模樣挑起了目黑強烈的調教慾望，但因為過去曾調教過的人妻明乃，至今心中仍留有強烈的陰影和傷痛，再怎麼樣都無法將明乃的模樣從腦中抹去。另一方面，繭子在目黑的調教下，外表和內在也變得相當不同，而目黑也漸漸發覺自己似乎快跟不上繭子的成長……。
「ビリーバーズ」の舞台は、2人の男と1人の女が生活する孤島。男の1人は「オペレーター」、女は「副議長」、もう1人の男は「議長」と呼ばれ、そろいのTシャツを着ている。「ニコニコ人生センター」という宗教的な団体に所属している3人は「孤島のプログラム」と呼ばれる無人島での共同生活を送り、「安住の地」へと...
