善良心大好忽悠的东北青年张大金受传销头目包哥欺骗，不仅发财梦破碎还欠了全村人的债，为追款还钱，回乡后与妹妹张二喜，好兄弟陈莲彪、杨华子组队“二进城”，一边笑料百出地“缉恶”一边开澡堂挣“经费”的城市历险记。
富家女杨家珍（马丽 饰）与小捕快李茂（常远 饰）成婚，虽夫妻恩爱，但始终得不到家珍父母的认可。李茂意外发现自己竟与当朝太子相貌相同，一个想进宫获得晋升，一个想出宫获得自由，二人交换身份，却不知正一步步卷入尚书的阴谋里……
民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病、狐仙报恩、蛇仙娘娘斗法等一系列离奇现象背后的真相，还原了一位传奇人物有情有义的一生。
